시장분석(24.2.16.금요일)

시장분석(24.2.16. 금요일)

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<24.02/16 금요일 포지션>

 

                                         개인                                 외국인                                  기관
선물(계약)                -3951 계약 순매도              6765 계약 순매수                -2502 계약 순매도
콜옵션(억 원)               -10억 순매도                      25억 순매수                        -12억 순매도
풋옵션(억 원)                 1억 순매수                        -9억 순매도                           8억 순매수========>>미결재약정 2080 증가

 

<프로그램 동향>                    매도                       매수                      순매수          (단위:백만 원)

차익거래                              88,751                  107,075                    18,324

비차익거래                        1,946,511                2,389,793                443,282

전체                                   2,035,262               2,496,869                461,606

아래는 현물(주식매매동향입니다.)

                                      개인                          외국인                           기관합

거래소(억 원)         -8,411억 순매도          5,643억 순매수              2,706억 순매수

코스닥(억 원)          2,549억 순매수         -2,164억 순매도                4억 순매수

 

여전히 외인세력들은 상승방향에 투자를 이어가고 있습니다.

3월 14일 만기까진 아직17 거래일 정도가 남아있는 상황이며

3/13일~3/14일에 대형우량주들이 단기 최고가를 기록할 것이라고 전부터

예상하고 있습니다.

하지만 주식이란 건 우리가 생각하는 것보다 빠르게 움직이게 마련입니다.

주가란 건 선행지표로써 가장 빠르게 움직입니다.

그렇기 때문에 남은 기간 안에 더 빠르게 상승시도를 할 수도 있습니다.

제 판단으론 올 상반기내에 단기 고점을 형성하고 일정 부분 조정을 거치겠지만,

하반기엔 지수가 더 탄력적으로 상승하며 대형우량주들의 약진할 것으로

추정하고 있습니다.

현재 외인세력의 누적 포지션으로 볼 땐 3월 선물옵션 만기 때는 상방입니다.

지난 금요일에는 지수 상승이 두드러졌는데 일반적인 금요일장과 반대로

오히려 지수가 상승을 이어갔습니다.

금요일의 포지션 역시 상승 쪽이며 프로그램 매수도 차익거래보다 비차익거래가

훨씬 많았습니다.

차익거래는 현물과 선물의 괴리도를 이용하여 안정적으로 투자를 하는 것이기

때문에 큰 자금들이 이를 활용하지만 실제로 차익거래는 소극적이었으며

비차익거래가 높았습니다.

비차익거래는 실제로 주식을 매수하는 거래입니다.

금요일 다우의 경우는 단기상승에 따라 일정분 하락이 나왔으며 

딱 적당한 하락폭인 거 같습니다.

또한 2/19일 미증시는 휴장이기 때문에 2/18일 우리장에서 외인세력들이

어떤 포지션을 가져갈지가 향후 단기적인 방향성을 보여줄 겁니다.

2/18일 우리장은 상당히 중요한 분기점에 놓여있습니다.

제 소견으론 일단 월욜일 장세는 미증시 하락에 따른 일정 부분 하락출발을 한 뒤

상승세가 나올 것으로 예상하고 있습니다.

장 초반에는 약세를 띠겠지만, 장 마감으로 갈수록 상승을 보여줄 거라 봅니다.

물론 그러기 위해선 외인세력과 기관들의 포지션이 중요합니다.

금요일장에서 기관들의 파생포지션은 전부 하방입니다.

이는 월요일 장초반 우리장이 약세를 띤다는 증거이죠.

기관들은 미증시가 조정받을 것에 대한 포지션을 구축한 것이고 월요일장세에서

장초반 약세일 때 선물, 옵션 부분에서 수익을 거둘 것으로 보입니다.

하지만, 실제 주식은 기관도 매수를 이어갔습니다.

우리나라에는 개인, 외국인, 기관 3세력이 있는데

단기거래를 가장 잘 하는 세력은

기관투자자입니다.

그렇기 때문에 기관투자자들의 파생포지션으로 다음날 장세를 대충 예측할 수 

있지만, 큰 틀에선 외인세력들이 우세이기 때문에 외인들의 상방 포지션으로

인해 지수는 다시 상승세를 이어갈 것으로 보고 있는 겁니다.

 

내일장세에서 세력들의 파생 포지션과 주식매매에 대한 부분을 확인하고 나면

한쪽 방향으로 꾸준히 갈 것으로 보입니다.

 

외인세력들이 선물을 계속해서 매수하는지,

기관들의 선물 환매수는 들어오는지,

확인하시고 프로그램 매수세가 나오는지,

현물(주식)을 계속해서 매수하는지를 확인하시면서 전략을 짜시면 됩니다.

 

여러 가지를 종합해서 볼 때 내일장에서 급등이 나올 경우

현대차는 268,500원 기아는 127,800원까지 상승가능성이 있습니다.